第一届“金融行业买方服务模式转型”年会邀请函  （第三轮通知）

第一届“金融行业买方服务模式转型”年会邀请函

（第三轮通知）

为健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，近期，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》。为了积极响应监管机构要求和号召，北京市理财规划师协会联合北京国际财富管理研究院，计划邀请200余家国内知名的银行、保险、信托、证券等金融机构，以及家族办公室、理财工作室、财富管理机构等，将于 2023 年9月20在北京召开第一届“金融行业买方服务模式转型年会”。

在此，我们诚挚地欢迎有兴趣探索金融行业服务转型的机构和财富管理同仁报名参会，共同探讨金融行业买方服务模式，体验买方理财服务模式，会议信息如下:

一、会议组织：

主办：

北京市理财规划师协会

北京国际财富管理研究院

联合主办：

天津市理财业协会

江苏省理财师协会

辽宁省理财规划师协会

广东惠州市理财师协会

辽宁营口市理财师协会

协办：

盈米基金

慧择保险经纪

国泰君安

众鼎领航

承办：

北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会

财智精英俱乐部管理服务（北京）有限公司

二、会议时间、地点：

1、会议时间: 2023 年9月20日早8:00-晚18:00

2、会议地点:北京希尔顿逸林酒店（北京市西城区广安门外大街168号）   

三、会议主要议程：

上午：

海外金融市场买方服务模式介绍

国内金融市场买方服务模式实践与分享

圆桌论坛：银证保传统机构服务如何转型

下午：

我是如何转型，提供买方服务的？

买方理财服务模式体验营

四、报名方式：

机构报名：13811321724，聂先生

个人报名电话：18310967611，后先生

或扫描下面二维码报名

1、第一步：请保存扫描以下二维码，微信授权登录后才可以报名

2、第二步：完善个人信息（手机号、微信头像等）

3、请务必填写完整机构、姓名、手机号、职称，点击报名