北京市理财规划师协会

第一届“金融行业买方服务模式转型”年会邀请函（第三轮通知）  为健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，近期，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》。为了积极响应监管机构要求和号召，北京市理财规划师协会联合北京国际财富管理研究院，计划邀请200余家国内知名的银行、保险、信托、证券等金融机构，以及家族办公室、理财工作室、财富管理机构等，将于 2023 年...

  为健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，近期，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》。为了积极响应监管机构要求和号召，北京市理财规划师协会、北京国际财富管理研究院，计划邀请200余家国内知名的银行、保险、信托、证券等金融机构，以及家族办公室、理财工作室、财富管理机构等，将于 2023 年9月 20在北京召开第一届“金融行业买方服务模式转型年会”...

  2023年8月10日下午， 北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会成功召开了第二期家办沙龙，本期沙龙主题是《香港和新加坡家办行业经验分享》，本次沙龙邀请到了中国香港某知名家办合伙人Mr Huang和新加坡某知名家办合伙人Miss Zhuang为协会会员分享了香港和新加坡的家办行业概况和经验，参加沙龙的会员认真聆听、积极讨论、反馈这样的活动特别好。   活动开始之前，北京市理财规划师协...

2023年4月26日，北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会成立大会在北京市副中心的北京国际财富中心盛大举行。本次成立大会由北京市理财规划师协会、北京国际财富管理研究院、富华国际集团联合主办，汇聚了60余家国内具有代表性和影响力的家族办公室及金融机构，总资产规模近200亿元。

关于北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会成立大会的会议通知 为响应国务院及北京市政府发布的《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》和《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》的通知，顺应政府产业发展规划、推动家族办公室行业良性发展，在行业监管及行业自律等方面有所建树，进一步实现家办的社会认同和客户认可，北京市理财规划师协会经过近一年筹备，汇聚了60余家国内具有代表性和影响力的家族办公室...