第一届“金融行业买方服务模式转型” 年会邀请函（第一轮通知）

   为健全资本市场财富管理功能，培育市场买方中介队伍，近期，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》。为了积极响应监管机构要求和号召，北京市理财规划师协会、北京国际财富管理研究院，计划邀请200余家国内知名的银行、保险、信托、证券等金融机构，以及家族办公室、理财工作室、财富管理机构等，将于 2023 年9月 20在北京召开第一届“金融行业买方服务模式转型年会”。

在此，我们诚挚地欢迎银行、保险、信托等金融机构人员，家族办公室、理财工作室、财富管理机构人员报名参会，共同探讨金融行业买方服务模式转型，并免费参加买方理财顾问（CHFA）体验训练营，会议信息如下:

一、会议组织方：

1、主办方：北京市理财规划师协会、北京国际财富管理研究院

2、协办方：多家机构对接中（稍后公布）

二、会议时间、地点：

会议时间: 2023 年9月20日早8:00-晚18:00

会议地点: 北京希尔顿逸林酒店（北京市西城区广安门外大街168号）   

三、会议议程：

8:00-9:00 签到

9:00-10:00致辞

10:00-10:30 买方顾问专业委员会环节&颁证

10:30-11:00 主题演讲：《发达金融市场买方服务模式介绍》

11:00-12:00 金融机构买方顾问转型 圆桌论坛

12:00-13:30 午餐&休息

13:30-14:10 CHFA启动仪式：新机遇：参加CHFA培训提前转型！

14:10 -15:10 圆桌论坛：我是如何转型买方理财顾问的？

15:10-17:10 买方理财顾问（CHFA）体验训练营

17:10-18:00 结束合影&CHFA报名咨询

四、报名方式：

1、报名方式：见附件

2、报名咨询：18310967611 （加微信咨询）

附件：报名方式

1、第一步：请扫描以下二维码，微信授权登录后才可以报名

2、第二步：完善个人信息（手机号、微信头像等）

3、请务必填写完整机构、姓名、手机号、职称，点击报名

提示:报名有问题可以加微信咨询18310967611